Jahon quyosh sanoati-Yaqin Sharqdagi geosiyosiy notinchlikdan tortib kumush narxining koʻtarilishi va siyosatdagi keskin oʻzgarishlar-faktorlarning uygʻunlashuvi natijasida fotovoltaik (PV) modul narxlari va taʼminot zanjiri logistikasini tarixiy qayta baholashga turtki boʻlgan chuqur oʻzgarishlar davrini kuzatmoqda. Sanoat rahbarlari va tahlilchilarning ta'kidlashicha, ko'p yillik shafqatsiz narx urushlari va "involyutsiya" dan so'ng, sektor endi xarajatlarning oshishi va ta'minot zanjiri uzilishi bilan belgilanadigan yangi haqiqatga duch kelmoqda.
Yaqin Sharqdagi logistika zarbasi
Dunyo bo'ylab dengiz savdosiga hozirda Yaqin Sharq mintaqasida mojarolarni kuchaytiruvchi qisqa muddatli{0}}bir omil ta'sir ko'rsatmoqda. Harbiy amaliyotlar va natijada Ormuz bo'g'ozining blokadasi (global energiya va yuk tashish bo'g'ozi) konteynerlarda yuk tashish tezligining oshishiga bevosita sabab bo'lgan muhim sababdir. 5-mart kuni Uzoq Sharqdan AQShning G‘arbiy sohiliga konteyner tashish tariflari 40 'konteyner uchun o‘rtacha 2123 dollarni ("FEU") tashkil etdi, bu bir hafta oldin mavjud bo‘lgan 1883 dollardan sezilarli darajada oshdi. Xuddi shunday, O'rta er dengizi konteynerlarini tashish stavkalari o'sha ikki sana orasida FEU uchun 3,335 dollardan 3,570 dollarga ko'tarildi. Yuk tashish stavkalari oshishiga qo'shimcha ravishda, chakana sotuvchilar quyosh energiyasini tezda jo'natish va saqlash va uylarga (yoki korxonalarga) to'liq o'rnatishni kechikishlar sodir bo'lgan hududlarda to'liq yetkazib bera olmasligi sababli qisqa{15}}uzilishlar ham yuz berdi, chunki 147 ta konteyner kemalari Fors ko'rfazidagi mojarolar va mojarolar tufayli harakatsiz yoki boshqa yo'nalishda harakatlanishda. CMA CGM va Hapag-Lloyd kabi yirik transport kompaniyalari tomonidan mojaro taʼsiriga uchragan har bir konteyner uchun-2000 dan 4000 dollargacha boʻlgan koʻp kutilgan favqulodda mojarolar uchun qoʻshimcha toʻlovlar quyosh energiyasi materiallarini yetkazib berishda kechikishlarga olib keladi. Hozirgi vaqtda quyosh PV mahsulotlari asosan konteyner jo'natmalari yordamida (Shimoliy Amerikaga tashish bo'yicha) istisnosiz sotiladi va konteyner kemalari yuk tashish yo'nalishlarini o'zgartirishga majbur bo'lgan holda, kemalar Xayrli Umid burni bo'ylab yo'nalishini o'zgartirishi sababli 25 kunlik etkazib berish muddati 40 yoki undan ortiq kunga o'zgaradi.
"Endi asosiy savol - bu kemalar qaysi portlarga yo'naltirilishi va konteynerlarni qayerga tushirish mumkinligi", - deb ogohlantirdi Xeneta bosh tahlilchisi Piter Sand. "Muqobil portlar hajmning bunday keskin o'sishiga va tartibsiz jadvallarga tayyor emas. Biz jiddiy tirbandlik va keyingi kechikishlarni ko'rishimiz mumkin ".
Kumush bahosi "Assassin" va xarajat bosimi kaskadi
Logistika geosiyosiy siqilishga duch kelgan bo'lsa-da, quyosh modullarining asosiy xarajatlari xom ashyo narxining misli ko'rilmagan o'sishi bilan tubdan qayta yozilmoqda. PV xujayralarini metalllash pastasining muhim tarkibiy qismi bo'lgan kumush narxi parabolik o'sishga kirdi. 2025-yil boshidan beri kumush narxi 270% dan oshdi, London spot narxlari koʻp yillik eng yuqori darajaga yetdi.
Bu kumush pastasini modul ishlab chiqarishda yagona eng katta xarajat mahsulotiga aylantirdi va sanoat tarixida birinchi marta polisilikonni ortda qoldirdi. Sanoat ma'lumotlariga ko'ra, kumush pastasining umumiy modul xarajatlaridagi ulushi 2023 yildagi atigi 3,4% dan bugungi kunda 15% dan 29% gacha o'sdi. Kumush iste'moli yuqori bo'lgan N-ilg'or modullar uchun bu ko'rsatkich 30% dan oshishi mumkin. Kumush narxining har 1000 RMB/kg oshishi bilan hujayra xarajatlariga taxminan 0,01 RMB/Vt qo‘shiladi, ishlab chiqaruvchilar o‘z chekkalari bug‘lanib ketishini ko‘rdi va bu og‘riqni xaridorlarga etkazishga majbur qildi.
Muammoni murakkablashtiradigan narsa boshqa asosiy xom ashyoning buzilishidir. Metanolning global ishlab chiqaruvchisi bo'lgan Eron, mojaro tufayli eksporti to'xtab qolgan. Bu metanol narxining 15% dan 30% gacha oshishiga olib keldi, bu EVA plyonkasi, orqa panellar va quyosh oynalari kabi muhim PV komponentlarini ishlab chiqarish xarajatlariga bevosita ta'sir qiladi va modulning umumiy xarajatlariga yana 0,01 dan 0,02 RMB/Vt qo'shiladi.
Siyosat katalizatorlari va narxlanishdagi strategik o'zgarishlar
Xarajatlarga asoslangan bu bosimlar{0}}siyosatdagi katta oʻzgarishlar bilan toʻqnash kelmoqda: Xitoyning 2026-yilning 1-aprelidan boshlab quyosh energiyasi mahsulotlariga QQS eksportiga 9% chegirmasini bekor qilish toʻgʻrisidagi qarori. Bu xorijdagi xaridorlar oʻrtasida belgilangan muddatdan oldin yetkazib berishni taʼminlash uchun shiddatli shoshqaloqlikni keltirib chiqardi, bu esa talabning vaqtincha oʻsishini keltirib chiqardi va ishlab chiqaruvchilar narxlarni yanada keskin oshirib yubordi.
Natijada modul narxining keskin o'zgarishi bo'ldi. Ko'p yillik pasayish va keskin raqobatdan so'ng, narxlar endi yillar davomida kuzatilmagan sur'atda ko'tarilmoqda. JinkoSolar, LONGi, Trina Solar va JA Solar kabi yetakchi ishlab chiqaruvchilar yil boshidan buyon narxlarning bir necha marta o‘sishiga olib keldi.
2026-yil mart oyi boshida to‘plangan ma’lumotlar tahliliga ko‘ra, dunyodagi eng yirik quyosh modullari ishlab chiqaruvchilari o‘z narxlarini misli ko‘rilmagan o‘rtacha 30%-40%ga oshirdi. JinkoSolar’ning{4}}eng yuqori--yo‘nalishlari bo‘yicha TOPCon modullari narxlari esa TriW 09 MB darajasiga yaqinlashmoqda. Yengil og‘irlikdagi bitta shisha modul narxi uch marta o‘zgartirilgandan so‘ng 1,00 RMB/Vt psixologik to‘siqdan oshib ketdi. LONGi'ning ultra-yuqori samarali BC modullari hozirda 1,00 RMB/Vt dan oshib ketganligi sababli, yuqori unumdor texnologiya uchun mukofot sezilarli darajada oshdi.
Ushbu turli quyosh ishlab chiqaruvchilarining narxlarni oshirish bo'yicha kelishilgan harakatlari 2025 yilda dunyodagi ko'plab yirik quyosh ishlab chiqaruvchilari "har qanday holatda ham o'sish"ga ishongan fikrga nisbatan ushbu firmalar uchun strategiyaning tubdan o'zgarishini ko'rsatadi. Ishlab chiqaruvchilar hajmdan farqli ravishda rentabellik va barqarorlikka ko'proq e'tibor berishadi.
Xabar qilinishicha, JinkoSolar investorlar qo‘ng‘irog‘i chog‘ida shunday degan: “Ushbu narxni o‘zgartirish imkoniyatlardan foydalanish o‘rniga-strategiyaga asoslangan. Ushbu bayonot sanoat ishtirokchilarining aksariyati tomonidan involyutsion deb atalgan raqobatning ushbu turidan voz kechish va 2026 va undan keyingi yillarda qiymatga asoslangan raqobatbardosh landshaftga-o'tish bo'yicha yangi sanoat kelishuviga misol bo'ladi.
Bozor istiqboli: o'zgaruvchanlikning yangi normasi
Sanoat endi murakkab va beqaror yaqin-kelajak oldida turibdi. Yuk tashish va moddiy xarajatlarning zudlik bilan ko'tarilishi jiddiy shamollarni keltirib chiqarayotgan bo'lsa-da, uzoq kutilgan-birlashma va quvvatni ratsionalizatsiya qilish jarayonini tezlashtirmoqda. Zaifroq o'yinchilar, bu zarbalarni o'zlashtira olmagan holda, integratsiyalangan Tier-1 ishlab chiqaruvchilarining qo'lini kuchaytirib, bozordan majburan siqib chiqarilmoqda.
Biroq, prognoz barqarorlikdan yiroq. Yaqin Sharqdagi vaziyat o'ta barqarorligicha qolmoqda va har qanday keskinlashuv ta'minot zanjirining yanada jiddiy va uzoq davom etadigan uzilishlariga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, kumushning yuqori narxi kumushni pasaytirish va mis pastasi kabi alternativ metallizatsiya texnologiyalarida tezkor innovatsiyalarni rag'batlantirishda davom etmoqda, bu esa uzoq muddatda sanoatning xarajatlar tenglamasini tubdan o'zgartirishi mumkin.
Hozircha loyiha ishlab chiquvchilari va EPC pudratchilari yangi voqelik bilan kurashmoqdalar, bunda yuk tashish va xom ashyo xarajatlarini barqaror, ahamiyatsiz qatorlar sifatida ko‘rib chiqish mumkin emas. Bir sanoat tahlilida ta'kidlanganidek, "Faqat yuk tashish o'zgaruvchanligi, marjalar nozik bo'lganda, panel narxlarining pasayishi kutilgan tejashni yo'q qilishi mumkin". 2026 yilning bahorida global quyosh sanoati geosiyosiy va tovar xavfi bo‘yicha og‘ir saboq olmoqda, bu esa -arzonroq quyosh energiyasi davrining tugashini va yanada murakkab, qiymatga asoslangan-bobning boshlanishini anglatadi.
