Jahon quyosh sanoati-Yaqin Sharqdagi geosiyosiy notinchlikdan tortib kumush narxining koʻtarilishi va siyosatdagi keskin oʻzgarishlar-faktorlarning uygʻunlashuvi natijasida fotovoltaik (PV) modul narxlari va taʼminot zanjiri logistikasini tarixiy qayta baholashga turtki boʻlgan chuqur oʻzgarishlar davrini kuzatmoqda. Sanoat rahbarlari va tahlilchilarning ta'kidlashicha, ko'p yillik shafqatsiz narx urushlari va "involyutsiya" dan so'ng, sektor endi xarajatlarning oshishi va ta'minot zanjiri uzilishi bilan belgilanadigan yangi haqiqatga duch kelmoqda.
Yaqin Sharqdagi logistika zarbasi
Eng yaqin bosim nuqtasi - bu global dengiz savdosi orqali shov-shuvga sabab bo'lgan Yaqin Sharqda kuchayib borayotgan mojarodir. Yaqinda amalga oshirilgan harbiy harakatlar va undan keyin -global energiya va yuk tashish xarajatlari uchun muhim nuqta boʻlgan Hormuz boʻgʻozi{2}} blokadasi keskin oshdi. Xeneta kompaniyasining Oslodagi tahlilchilariga ko'ra, Uzoq Sharqdan AQShning G'arbiy sohiliga o'rtacha spot yuk stavkalari 5 martga kelib 40 futlik ekvivalent birlik (FEU) uchun 2123 dollargacha ko'tarildi, bu bir hafta oldingi 1883 dollardan sezilarli darajada o'sdi. Xuddi shunday, O'rta er dengizi uchun tariflar xuddi shu davrda bir FEU uchun 3335 dollardan 3570 dollargacha ko'tarildi.
Buzilish faqat yuqori narxlardan ko'ra chuqurroqdir. Hozirda 147 dan ortiq konteyner kemalari ishlamayapti yoki mojaro zonasidan qochish uchun Fors ko‘rfazida xavfsizroq yo‘nalishlarni qidirmoqda, bu esa jiddiy tirbandlik va kechikishlarga olib keladi. CMA CGM va Hapag-Lloyd kabi yirik yuk tashish liniyalari zararlangan marshrutlarda har bir konteyner uchun 2000 dollardan 4000 dollargacha favqulodda to'qnashuvlar uchun qo'shimcha to'lovlarni joriy qilishni boshladilar. Deyarli butunlay konteynerlar orqali tashiladigan quyosh energiyasi mahsulotlari uchun bu bir vaqtlar 25 kun davom etgan{9}}sayohatlarning uzoq davom etishini anglatadi, chunki kemalar Umid burni atrofida yo‘nalishni o‘zgartirishga majbur bo‘lmoqda.
"Endi asosiy savol - bu kemalar qaysi portlarga yo'naltirilishi va konteynerlarni qayerga tushirish mumkinligi", - deb ogohlantirdi Xeneta bosh tahlilchisi Piter Sand. "Muqobil portlar hajmning bunday keskin o'sishiga va tartibsiz jadvallarga tayyor emas. Biz jiddiy tirbandlik va keyingi kechikishlarni ko'rishimiz mumkin ".
Kumush narxi "Assassin" va xarajat bosimi kaskadi
Logistika geosiyosiy siqilishga duch kelgan bo'lsa-da, quyosh modullarining asosiy xarajatlari xom ashyo narxining misli ko'rilmagan o'sishi bilan tubdan qayta yozilmoqda. PV xujayralarini metalllash pastasining muhim tarkibiy qismi bo'lgan kumush narxi parabolik o'sishga kirdi. 2025-yil boshidan beri kumush narxi 270% dan oshdi, London spot narxlari koʻp yillik eng yuqori darajaga yetdi.
Bu kumush pastasini modul ishlab chiqarishda yagona eng katta xarajat mahsulotiga aylantirdi va sanoat tarixida birinchi marta polisilikonni ortda qoldirdi. Sanoat ma'lumotlariga ko'ra, kumush pastasining umumiy modul xarajatlaridagi ulushi 2023 yildagi atigi 3,4% dan bugungi kunda 15% dan 29% gacha o'sdi. Kumush iste'moli yuqori bo'lgan N-ilg'or modullar uchun bu ko'rsatkich 30% dan oshishi mumkin. Kumush narxining har 1000 RMB/kg oshishi bilan hujayra xarajatlariga taxminan 0,01 RMB/Vt qo‘shiladi, ishlab chiqaruvchilar o‘z chekkalari bug‘lanib ketishini ko‘rdi va bu og‘riqni xaridorlarga etkazishga majbur qildi.
Muammoni murakkablashtiradigan narsa boshqa asosiy xom ashyoning buzilishidir. Metanolning global ishlab chiqaruvchisi bo'lgan Eron, mojaro tufayli eksporti to'xtab qolgan. Bu metanol narxining 15% dan 30% gacha ko'tarilishiga olib keldi, bu EVA plyonkasi, orqa panellar va quyosh oynalari kabi muhim PV komponentlarini ishlab chiqarish xarajatlariga bevosita ta'sir qiladi va modulning umumiy xarajatlariga yana 0,01 dan 0,02 RMB/Vt qo'shadi.
Siyosat katalizatorlari va narxlanishdagi strategik o'zgarishlar
Xarajatlarga asoslangan bu bosimlar siyosatning katta oʻzgarishi bilan toʻqnash kelmoqda: Xitoyning 2026-yil 1-apreldan boshlab quyosh energiyasi mahsulotlariga QQS eksportini 9% chegirmasini bekor qilish toʻgʻrisidagi qarori. Bu xorijlik xaridorlar oʻrtasida belgilangan muddatdan oldin joʻnatishni taʼminlash uchun shiddatli shoshqaloqlikni keltirib chiqardi, bu esa talabning vaqtincha oʻsishiga olib keldi va ishlab chiqaruvchilarning bozor narxlarini yanada keskin oshirishiga olib keldi.
Natijada modul narxining keskin o'zgarishi bo'ldi. Ko'p yillik pasayish va keskin raqobatdan so'ng, narxlar endi yillar davomida kuzatilmagan sur'atda ko'tarilmoqda. JinkoSolar, LONGi, Trina Solar va JA Solar kabi yetakchi ishlab chiqaruvchilar yil boshidan buyon narxlarning bir necha marta o‘sishiga olib keldi.
Mart oyi boshida tuzilgan bozor maʼlumotlariga koʻra, JinkoSolar oʻzining yuqori samarali mahsulotlar narxini oʻrtacha 30% dan 40% ga oshirgan, TOPCon flagman modullari esa hozirda 0,9 RMB/Vt ga yaqinlashmoqda. Trina Solar uch bosqichli narxlarni oʻzgartirishni amalga oshirib, oʻzining yengil{5}}bir oynali modullari narxini ramziy 1,0 RMB/Vt chegaradan oshirdi. LONGi’ning yuqori quvvatli BC modullari ham 1,0 RMB/Vt chegarasini buzdi, bu esa yuqori samarali texnologiyalar uchun o‘sib borayotgan mukofotni ta’kidladi.
Ushbu muvofiqlashtirilgan narxlash harakati 2025-yilda sanoatni qiynagan “barcha xarajat{1}}barcha{2}}o‘sish” mentalitetidan strategik chetga chiqishni ko‘rsatadi. Hozirda ishlab chiqaruvchilar katta hajmdan ko‘ra rentabellik va barqarorlikni birinchi o‘ringa qo‘ymoqda. Xabarlarga ko'ra, investor qo'ng'irog'i chog'ida bu "involyutsiya" dan uzoqlashish va "qiymat raqobati" ga o'tish bo'yicha yangi sanoat konsensusini aks ettiradi.
Bozor istiqboli: o'zgaruvchanlikning yangi normasi
Sanoat endi murakkab va beqaror yaqin-kelajak oldida turibdi. Yuk tashish va moddiy xarajatlarning zudlik bilan ko'tarilishi jiddiy shamollarni keltirib chiqarayotgan bo'lsa-da, uzoq kutilgan-birlashma va quvvatni ratsionalizatsiya qilish jarayonini tezlashtirmoqda. Zaifroq o'yinchilar, bu zarbalarni o'zlashtira olmagan holda, integratsiyalashgan Tier-1 ishlab chiqaruvchilarining qo'lini kuchaytirib, bozordan majburan siqib chiqarilmoqda.
Biroq, prognoz barqarorlikdan yiroq. Yaqin Sharqdagi vaziyat o'ta barqarorligicha qolmoqda va har qanday keskinlashuv ta'minot zanjirining yanada jiddiy va uzoq davom etadigan uzilishlariga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, kumushning yuqori narxi kumushni pasaytirish va mis pastasi kabi alternativ metallizatsiya texnologiyalarida tezkor innovatsiyalarni rag'batlantirishda davom etmoqda, bu esa uzoq muddatda sanoatning xarajatlar tenglamasini tubdan o'zgartirishi mumkin.
Hozircha loyiha ishlab chiquvchilari va EPC pudratchilari yangi voqelik bilan kurashmoqdalar, bunda yuk tashish va xom ashyo xarajatlarini barqaror, ahamiyatsiz qatorlar sifatida ko‘rib chiqish mumkin emas. Bir sanoat tahlilida ta'kidlanganidek, "Faqat yuk tashish o'zgaruvchanligi, marjalar nozik bo'lganda, panel narxlarining pasayishi kutilgan tejashni yo'q qilishi mumkin". 2026 yilning bahorida global quyosh sanoati geosiyosiy va tovar xavfi bo‘yicha og‘ir saboq olmoqda, bu esa -arzonroq quyosh energiyasi davrining tugashini va yanada murakkab, qiymatga asoslangan-bobning boshlanishini anglatadi.
